Kunnen spieren magie vernietigen?! In het magische rijk is magie alles—iedereen kan het gebruiken, en iemands vaardigheid bepaalt hun sociale status. Diep in het bos, onwetend van de gebruiken van de wereld, leeft Mash. Dankzij zijn dagelijkse training is hij een fitnessgod geworden. Wanneer Mash wordt ontdekt, heeft hij geen andere keuze dan zich in te schrijven op de magieschool, waar hij de concurrentie moet verslaan zonder zijn geheim te onthullen—hij kan geen magie gebruiken! Rayne wordt in het nauw gedreven door Delisaster, de vierde zoon van Innocent Zero. Finn probeert te helpen, maar Rayne weigert koppig de hulp van zijn broer. Ondertussen komen Lance en Dot de derde zoon, Epidem, tegen, maar negeren hem en beginnen in plaats daarvan met elkaar te vechten. Elders haalt een gewelddadige beestentemmer met zijn cerberus de bewusteloze Mash in, waardoor het lot van de wereld in de liefdevolle handen van Lemon komt te liggen!