Kunnen spieren magie vernietigen?! In het magische rijk draait alles om magie—iedereen kan het gebruiken, en iemands vaardigheid bepaalt hun sociale status. Diep in het bos, onwetend van de gebruiken van de wereld, woont Mash. Dankzij zijn dagelijkse training is hij een fitnessgod geworden. Wanneer Mash wordt ontdekt, heeft hij geen andere keuze dan zich in te schrijven op de magieschool, waar hij de concurrentie moet verslaan zonder zijn geheim te onthullen—hij kan geen magie gebruiken! Vlak voor de voorbestemde dag van de zonsverduistering valt een leger van halfmensen het land binnen, waardoor het land in chaos wordt gestort. Renatus en de andere visionairs lanceren een tegenaanval, maar komen al snel oog in oog te staan met de vier overgebleven zonen van Innocent Zero. Later, na een verpletterende vertoning van kracht, eist Innocent Zero dat de angstige bevolking de bewusteloze Mash aan hem overhandigt. Kan Meliadoul een manier vinden om Mash op tijd op te laden zodat hij zichzelf kan verdedigen?