Kunnen spieren magie verslaan?! In het magische rijk is magie alles—iedereen kan het gebruiken, en iemands vaardigheid bepaalt hun sociale status. Diep in het bos, onwetend van de manieren van de wereld, leeft Mash. Dankzij zijn dagelijkse training is hij een ware fitnessgod geworden. Wanneer Mash wordt ontdekt, heeft hij geen andere keuze dan zich in te schrijven op een magische school, waar hij de concurrentie moet verslaan zonder zijn geheim te onthullen—hij kan geen magie gebruiken!

Net wanneer de strijd tussen Doom en Mash zijn hoogtepunt nadert, gaat er iets mis met Mash’s lichaam. Gelukkig arriveren de Goddelijke Visionairs, waardoor Innocent Zero en Doom zich terugtrekken. Maar de strijd is nog niet voorbij! Innocent Zero heeft de Staf van Beginnen en is van plan deze te gebruiken om vernietiging over de wereld te brengen. Met de laatste strijd in zicht, ondergaan Mash, Dot en Lance een reeks beproevingen om zich voor te bereiden op hun grootste conflict tot nu toe.