Kunnen spieren magie verslaan?! In het magische rijk is magie alles—iedereen kan het gebruiken, en iemands vaardigheid bepaalt hun sociale status. Diep in het bos, onwetend van de wereld, leeft Mash. Dankzij zijn dagelijkse training is hij een ware fitnessgod geworden. Wanneer Mash ontdekt wordt, heeft hij geen andere keuze dan zich in te schrijven op een magische school, waar hij de concurrentie moet verslaan zonder zijn geheim te onthullen—hij kan geen magie gebruiken!

Nu Lévis verslagen is, moet Mash het opnemen tegen zijn moeilijkste tegenstander tot nu toe—zijn broer Domina, de bezitter van watermagie. Wanhopig op zoek naar goedkeuring, is Domina vastbesloten de Staf van Beginnen te bemachtigen voor zijn vader, Innocent Zero, zodat hij de wereld kan vernietigen. In een poging om hun gevecht snel te beëindigen, roept Domina een kracht op die even verwoestend is als die van een visionair. Maar Mash heeft zelf een truc in petto. Zal Mash deze rivaliteit tussen broers overwinnen?