Kunnen spieren magie vernietigen?! In het magische rijk is magie alles—iedereen kan het gebruiken, en iemands vaardigheid bepaalt hun sociale status. Diep in het bos, onwetend van de gebruiken van de wereld, leeft Mash. Dankzij zijn dagelijkse training is hij een fitnessgod geworden. Wanneer Mash wordt ontdekt, heeft hij geen andere keuze dan zich in te schrijven op de magieschool, waar hij de concurrentie moet verslaan zonder zijn geheim te onthullen—hij kan geen magie gebruiken! Mash slaagt erin het godinnenbeeld te breken en de meester-stafgebruiker Carpaccio te verslaan. Nu moet Mash triomferen over zijn volgende tegenstander, Margarette Macaron, een gebruiker van geluidsmagie en de favoriet om dit jaar Goddelijke Visionair te worden. Maar voordat de strijd begint, staat Goddelijke Visionair Kaldo Gehenna, het hoofd van magisch talent, erop om Mash te beoordelen om ervoor te zorgen dat hij waardig is om een Goddelijke Visionair te worden, door hem uit te dagen voor een niet zo vriendschappelijk spelletje “kijk en verlies”.